Od leta 2011 · Kranj
Ekipa, ki razume kompleksnost premoženjskih odločitev
Osnovali smo se v Kranju leta 2011 – z enim preprostim ciljem: nuditi resnično neodvisno svetovanje pri zaščiti kapitala.
Kdo smo in kaj počnemo
Slovenski Skupina je neodvisna svetovalnica za zaščito in strukturiranje kapitala s sedežem v Kranju. Delujemo od leta 2011 in smo v tem času izpeljali več kot 180 svetovalnih mandatov za zasebne stranke, podjetniške holdinge in družinska premoženjska vozila. Naša osnovna dejavnost je analiza in strukturiranje premoženja z namenom zmanjšanja tveganj in zagotovitve dolgoročne vrednosti. Konkretno to pomeni: ocenimo, kako je premoženje stranke razporejeno med razredi naložb, pravnimi strukturami in geografijami; identificiramo šibke točke; in predlagamo konkretne strukturne ukrepe. Ne prodajamo naložbenih produktov in ne upravljamo portfeljev – naš zaslužek izvira izključno iz honorarja za svetovanje, kar nam zagotavlja, da smo resnično na stranini strani mize. Stranke iščejo nas, ko čutijo, da standardni bančni ali zavarovalniški nasveti ne zadostujejo za njihovo situacijo – ko je premoženje dovolj kompleksno, da ga splošni nasveti ne pokrijejo.
Kako delamo in česa ne obljubljamo
Naš tim sestavlja šest svetovalcev z ozadji v finančni analizi, pravu in aktuarski matematiki. Vsak mandat vodi eden od izkušenejših članov ekipe, podprt z internim pregledom drugega svetovalca – ker dvoparna perspektiva ujame tisto, kar en sam pogled zamudi. Delamo v slovenščini in angleščini, strankam z mednarodnimi strukturami pa zagotovimo koordinacijo z lokalnimi partnerji v tujini. Pri tem smo pošteni glede omejitev: naše svetovanje ne more odpraviti tržnega tveganja, ne napoveduje donosov in ne nadomesti lokalnega davčnega ali pravnega svetovalca tam, kjer je to potrebno. Kar zagotavljamo, je strukturna jasnost in premišljene dolgoročne odločitve – azurno jasna slika premoženja, ne obljuba brez tveganja. Skupaj z vsako stranko določimo realna pričakovanja pred začetkom in jih med procesom redno preverjamo.
Številke, ki govorijo
Konkretni podatki iz 13 let dela na področju zaščite kapitala v slovenskem in mednarodnem okolju.
180+ mandatov
Od leta 2011 smo zaključili več kot 180 svetovalnih mandatov za zasebne stranke in podjetniška premoženjska vozila v Sloveniji in sosednjih državah.
6 svetovalcev
Majhna ekipa pomeni osebno pozornost – vsako stranko pozna vodilni svetovalec, ki je odgovoren za njeno strategijo od začetka do konca.
4 države delovanja
Izkušnje imamo s strukturami, registriranimi v Avstriji, Luksemburgu, na Hrvaškem in v UAE – z ustreznimi lokalnimi pravnimi partnerji v vsakem primeru.
100 % honorarno
Brez provizij. Brez vezanosti na ponudnike produktov. Naš edini vir prihodkov je svetovalec honorar – s tem je naša neodvisnost strukturna, ne le deklarativna.
Najdeš nas v Kranju
Pisarno imamo na Koroški cesti 14. Pogovor je mogoč osebno, po telefonu ali videoklicu.
Koroška cesta 14, 4000 Kranj, Slovenija · info@lumenbswift.site · +386 4 123 4567